Saham Naik Sebelum Pembukaan Karena Optimisme Kesepakatan Utang AS, Pendapatan Walmart Di Tekan
S&P 500 berjangka Juni (ESM23) naik +0,16%, dan Nasdaq 100 E-Mini berjangka Juni (NQM23) naik +0,21% pagi ini setelah tiga indeks acuan utama AS menguat pada hari Rabu karena harapan kesepakatan untuk meningkatkan utang AS limit dan lonjakan saham bank regional mendorong risk appetite.
Pada sesi perdagangan hari Rabu, lonjakan saham bank regional mengangkat sentimen, dipimpin oleh lonjakan lebih dari +10% di Western Alliance (WAL) setelah melaporkan pertumbuhan simpanan Q2 lebih dari $2 miliar pada 12 Mei, menenangkan ketakutan investor atas arus keluar yang besar. . Saham bank regional lainnya seperti Comerica (CMA), Zions (ZION), dan KeyCorp (KEY) berada di antara persentase kenaikan tertinggi pada benchmark S&P 500. Saham energi juga mendukung peleburan pasar yang lebih luas karena harga minyak mentah WTI naik lebih dari +2%. Selain itu, Tesla Inc (TSLA) naik lebih dari +4% dan berada di antara persentase pemenang teratas di Nasdaq 100 yang padat teknologi setelah pertemuan pemegang saham tahunannya pada hari Selasa.
Data ekonomi pada hari Rabu menunjukkan awal perumahan AS April secara tak terduga naik +2,2% m/m menjadi 1,401 juta, lebih kuat dari ekspektasi 1,400 juta. Pada saat yang sama, izin bangunan AS, proksi untuk konstruksi masa depan, berada di 1,416 juta pada bulan April, lebih lemah dari ekspektasi 1,437 juta.
Presiden Joe Biden dan anggota kongres utama AS dari Partai Republik Kevin McCarthy pada hari Rabu menyatakan komitmen mereka untuk mencapai kesepakatan untuk meningkatkan batas utang federal dan mencegah gagal bayar utang AS yang berpotensi menimbulkan bencana. Ketua DPR Kevin McCarthy menyatakan pada hari Rabu bahwa menurutnya Amerika Serikat tidak akan gagal membayar utangnya, meskipun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Selain itu, Gedung Putih mengonfirmasi sebuah laporan bahwa Biden akan mempersingkat perjalanannya ke Australia dan Papua Nugini dan akan kembali ke Washington pada hari Minggu untuk mengawasi pembicaraan batas utang dengan Partai Republik.
Sementara itu, perusahaan besar seperti Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), dan Ross Stores (ROST) akan melaporkan pendapatan kuartalan mereka hari ini.
Hari ini, semua mata tertuju pada Indeks Manufaktur Fed Philadelphia AS dalam beberapa jam. Ekonom, rata-rata, memperkirakan bahwa Indeks Manufaktur Fed Philadelphia Mei akan bertahan di -19,8, dibandingkan dengan nilai sebelumnya -31,3.
Selain itu, investor cenderung fokus pada data US Existing Home Sales, yang berada di 4,44 juta di bulan Maret. Ekonom memperkirakan angka baru menjadi 4,30 juta.
Data Klaim Pengangguran Awal AS juga akan dilaporkan hari ini. Ekonom memperkirakan angka ini menjadi 254K, dibandingkan dengan nilai minggu lalu sebesar 264K.
Selain itu, investor kemungkinan akan fokus pada pidato dari Gubernur Fed Philip Jefferson dan Presiden Fed Dallas Lorie Logan untuk wawasan baru tentang lintasan kebijakan moneter Fed.
Di pasar obligasi, suku bunga 10 Tahun Amerika Serikat berada di 3,597%, naik +0,42%.
Euro Stoxx 50 berjangka naik +1,23% pagi ini karena pelaku pasar optimis tentang kemungkinan terobosan dalam negosiasi plafon utang AS. Keuntungan otomotif, teknologi, dan saham bank memimpin pasar secara keseluruhan lebih tinggi. Sementara itu, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos mengatakan pada hari Rabu bahwa ECB sebagian besar telah menyelesaikan kampanye pengetatan moneternya, tetapi masih ada “jalan yang harus ditempuh.” Di sektor korporat, Bt Group Plc (BT-A.LN) anjlok lebih dari -8% setelah operator jaringan terbesar di Inggris mengatakan berencana memangkas tenaga kerjanya hingga 42% pada tahun 2030.
Daftar data ekonomi Eropa sebagian besar kosong pada hari Kamis.
Pasar saham Asia hari ini menetap di zona hijau. Shanghai Composite Index (SHCOMP) China ditutup naik +0,40%, dan Indeks Saham Nikkei 225 (NIK) Jepang ditutup naik +1,60%.
Shanghai Composite China hari ini ditutup lebih tinggi menyusul kerugian dua hari berturut-turut karena investor mengambil saham perbankan dan terkait AI setelah banjir data ekonomi yang lemah menunjukkan pemulihan ekonomi negara itu kehilangan tenaga. Saham teknologi yang terdaftar di Hong Kong juga menguat pada hari Kamis, dengan Alibaba Group naik lebih dari +2% jelang hasil pendapatannya. Pada saat yang sama, Nomura menurunkan proyeksi pertumbuhan setahun penuh China menjadi 5,5% dari 5,9%. Nomura juga memangkas perkiraan PDB China 2024 menjadi 4,2% dari 4,4%.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup menguat tajam hari ini, mencapai level tertinggi 20 bulan karena rencana investasi pembuatan chip dan data perdagangan April yang masuk akal mengangkat sentimen pasar. Data pada hari Kamis menunjukkan defisit perdagangan negara itu menyempit hampir setengahnya pada bulan April. Sementara itu, Perdana Menteri Fumio Kishida bertemu dengan kepala pembuat chip terbesar dunia pada hari Kamis untuk meningkatkan sektor semikonduktor domestik Jepang. Eksekutif dari Micron Technology Inc. hingga Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berinvestasi lebih jauh di Jepang. Atas dasar ini, saham pembuat peralatan pengujian chip Advantest naik sekitar +8%. Saham chip lainnya juga naik, dengan Tokyo Electron Ltd dan Renesas Electronics Corp naik lebih dari +5%. Dalam berita lain, Sony Group Corp melonjak lebih dari +6% setelah konglomerat tersebut mengatakan sedang mempertimbangkan untuk memisahkan dan mencatatkan divisi keuangannya. Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat dari opsi Nikkei 225, ditutup naik 3,13% dan mencapai tertinggi baru 1 bulan di 17,78.
“Meskipun ekspor melambat dari bulan sebelumnya, hasil ini masih relatif baik dibandingkan negara Asia timur laut lainnya. Hasil perdagangan April semakin mendukung pandangan kami bahwa ekonomi Jepang akan tetap berada di jalur pemulihan,” kata ING dalam sebuah catatan.
Ekspor April Jepang berdiri di +2,6% y/y, lebih lemah dari ekspektasi +3,0%.
Impor April Jepang berada di -2,3% y/y, lebih lemah dari ekspektasi -0,3%.
Neraca Perdagangan April Jepang telah dilaporkan di -432,4 miliar, lebih kuat dari ekspektasi -613,8 miliar.