Saham Mengalami Kerugian Mingguan 3%, Dolar Tertinggi Sebelum Data Pekerjaan AS

Saham dunia menuju kerugian 3% pada minggu ini sementara dolar mencapai tertinggi 24 tahun terhadap yen untuk hari kedua pada hari Jumat menjelang data pekerjaan utama AS, karena investor bersiap untuk kenaikan suku bunga agresif dari Federal Reserve.

Penguncian baru di China juga memicu kekhawatiran tentang pertumbuhan global, sementara biaya energi yang tinggi akibat perang di Ukraina membebani pasar Eropa.

“Pasar sangat fokus pada seberapa agresif Fed akan dengan siklus kenaikannya,” kata Giles Coghlan, kepala analis mata uang di HYCM, menunjukkan bahwa ekspektasi untuk suku bunga yang lebih tinggi telah menguat sejak pidato ketua Fed Jerome minggu lalu. Powell di konferensi bank sentral Jackson Hole.

Pasar khawatir tentang “perlambatan China, resesi zona euro dan Fed yang hawkish,” tambahnya.

Indeks ekuitas dunia MSCI (.MIWD00000PUS) stabil di atas posisi terendah 6-minggu yang ditetapkan di sesi sebelumnya tetapi menuju kerugian minggu ketiga berturut-turut.

S&P berjangka AS datar setelah indeks S&P 500 (.SPX) naik 0,3% pada hari Kamis.

Angka nonfarm payroll AS Agustus yang akan dirilis pada 1230 GMT pada hari Jumat diperkirakan menunjukkan 300.000 pekerjaan ditambahkan bulan lalu, sementara pengangguran melayang di 3,5%.

Data yang kuat terlihat memperkuat kemampuan The Fed untuk menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi tanpa menghambat pertumbuhan.

Pasar berjangka telah memperkirakan kemungkinan 75% Fed akan menaikkan 75 basis poin pada pertemuan kebijakan September, dibandingkan dengan probabilitas 69% sehari yang lalu.

Saham Eropa (.STOXX) juga mundur dari posisi terendah 6-minggu Kamis, naik 0,5%, sementara FTSE Inggris (.FTSE) naik 0,4%.

Di Eropa, kekhawatiran resesi sedang meningkat, dengan survei menunjukkan pada hari Kamis bahwa aktivitas manufaktur di seluruh zona euro menurun lagi bulan lalu, karena konsumen merasakan tekanan dari krisis biaya hidup yang semakin dalam memangkas pengeluaran.

Dolar AS mencapai tertinggi 24 tahun terhadap yen berimbal hasil rendah sebelum memangkas kenaikan menjadi stabil di 140,28.

Indeks dolar, yang mengukur kinerjanya terhadap sekeranjang enam mata uang, turun 0,24% setelah mencapai level tertinggi 20 tahun di sesi sebelumnya.

Euro naik 0,4% menjadi $0,9985.

Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi dua tahun acuan turun 2 basis poin menjadi 3,5006%, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun turun 1 bp menjadi 3,2537%.

Imbal hasil obligasi 10-tahun Jerman naik 1,5 bps menjadi 1,579%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) turun 0,5%, menuju kinerja mingguan terburuk sejak pertengahan Juni dengan penurunan 3,6%, karena meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga global yang agresif memukul aset berisiko.

Nikkei Jepang (.N225) turun 0,1%, blue chips China (.CSI300) turun 0,5%, indeks Hang Seng Hong Kong (.HSI) turun 0,9% dan Korea Selatan (.KS11) turun 0,3%.

Kota metropolitan Chengdu di barat daya China pada hari Kamis mengumumkan penguncian 21,2 juta penduduknya, sementara pusat teknologi Shenzhen juga meluncurkan aturan jarak sosial baru ketika lebih banyak kota di China mencoba memerangi wabah COVID-19 yang berulang.

Analis di Nomura mengatakan yang menjadi lebih memprihatinkan adalah bahwa titik panas COVID-19 di China bergeser dari daerah dan kota terpencil ke provinsi yang jauh lebih penting bagi ekonomi nasional China.

“Kami mempertahankan pandangan bahwa China akan mempertahankan kebijakan nol-COVID hingga Maret 2023, ketika perombakan (kepemimpinan) sepenuhnya selesai, tetapi kami sekarang mengharapkan langkah pelonggaran kebijakan nol-COVID yang lebih lambat setelah Maret 2023,” kata Nomura.

Harga minyak jatuh 3% semalam sebelum pulih pada hari Jumat tetapi berada di jalur untuk mencatat kerugian mingguan yang tajam di tengah kekhawatiran pembatasan COVID-19 di China dan pertumbuhan global yang lemah akan memukul permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent naik 2% menjadi $94,15 per barel sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,75% menjadi $88,34 per barel.

Spot gold naik 0,35% menjadi $1701 per ounce.