Saham Asia mundur dari level tertinggi dalam 32 bulan, dan Jepang menguat seiring meredanya risiko suku bunga.
Saham Asia merosot dari puncaknya dalam 32 bulan pada hari Kamis seiring dengan terhentinya reli pesat di Hong Kong, sementara Nikkei Jepang melonjak seiring memudarnya risiko pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter tahun ini.
Nilai tukar pound sterling turun 0,7% ke level terendah dua minggu di $1,3177 setelah Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengatakan bank sentral dapat menjadi “sedikit lebih agresif” dalam pemangkasan suku bunga jika inflasi terus mereda. Kontrak berjangka FTSE mempersempit penurunan sebelumnya dan terakhir turun 0,1%.
Kontrak berjangka EURO STOXX 50 masih turun 0,5%. Kontrak berjangka Nasdaq turun 0,3% dan kontrak berjangka S&P turun 0,2%.
Beberapa pasar Asia termasuk Korea Selatan, Taiwan, dan Cina daratan tutup pada hari itu. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 1% yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan indeks Hang Seng Hong Kong sebesar 1,6%.
Hal itu terjadi setelah kenaikannya yang luar biasa lebih dari 30% hanya dalam tiga minggu, didorong oleh serangkaian langkah stimulus Tiongkok untuk menghidupkan kembali ekonomi yang sedang terpuruk. [.SS]
Nikkei mengungguli dengan lonjakan 2% karena Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih Shigeru Ishiba mengatakan negaranya belum siap untuk kenaikan suku bunga tambahan, setelah bertemu dengan gubernur bank sentral Kazuo Ueda.
Ueda juga mengatakan bank sentral akan bergerak hati-hati dalam memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga.
Hal itu diikuti pada hari Kamis oleh pembuat kebijakan BOJ yang dovish, Asahi Noguchi, yang mengatakan bank harus dengan sabar mempertahankan kondisi moneter yang longgar.
Yen merosot 2% semalam sebelum mencapai titik terendah satu bulan di 147,24 per dolar pada hari Kamis.
“Secara keseluruhan, saya rasa ini merupakan dorongan menyeluruh bagi dolar/yen karena bagi saya hal ini telah menghilangkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada tahun 2024… Kemungkinan besar kita berbicara tentang pengetatan berikutnya yang tidak akan terjadi hingga tahun 2025,” kata Tony Sycamore, analis di IG.
“Saya pikir nilai tukar dolar/yen akan didorong oleh sisi AS dalam persamaan ini sekarang. Mengingat fakta bahwa kita melihat beberapa data pekerjaan AS yang bagus minggu ini – jika ternyata itu juga berlaku untuk gaji nonpertanian besok – nilai tukar dolar/yen dapat terus naik lebih tinggi menuju 149,40 yang kita lihat pada pertengahan Agustus.”
Kontrak berjangka menunjukkan peluang kurang dari 50% bahwa BOJ dapat menaikkan suku bunga sebesar 10 basis poin pada bulan Desember, sementara suku bunga hanya terlihat naik menjadi 0,5% pada akhir tahun depan, dari 0,25% saat ini.
Sepanjang malam, Wall Street sebagian besar datar, meskipun imbal hasil Treasury naik setelah laporan penggajian swasta yang kuat menambah bukti pasar tenaga kerja AS yang sehat, mengurangi risiko penurunan besar pada data penggajian nonpertanian hari Jumat.
Obligasi minggu ini didukung oleh arus masuk aset safe haven seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Israel mengatakan delapan tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan saat pasukannya menyerbu tetangganya di utara dalam kampanye melawan kelompok bersenjata Hizbullah.
Imbal hasil obligasi Treasury dua tahun tidak banyak berubah pada 3,652%, sedangkan imbal hasil sepuluh tahun tetap pada 3,792%.
Pasar memperkirakan ada peluang sebesar 36% bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan November, dibandingkan dengan hampir 60% minggu lalu, dan memperkirakan pelonggaran sebesar 70 basis poin pada akhir tahun.
Di pasar valuta asing, euro merosot pada $1,1040, tepat di atas level support utama di $1,10 dan tidak jauh dari level terendah hari Rabu di $1,10325, level yang terakhir terlihat pada 12 September.
Pasar meningkatkan taruhan bahwa Bank Sentral Eropa akan memangkas suku bunga di setiap pertemuannya pada bulan Oktober dan Desember setelah pejabat kebijakan terkemuka Isabel Schnabel terdengar lebih optimis tentang inflasi yang terkendali.
Harga minyak naik karena kekhawatiran bahwa konflik Timur Tengah yang meningkat dapat mengancam pasokan minyak dari wilayah penghasil minyak terbesar di dunia. Harga minyak mentah Brent naik 1,2% menjadi $74,82 per barel. [O/R]
Emas mendekati rekor tertinggi pada $2.652,75 per ons.