Liontown Resources mencari utang dan penerbitan saham senilai A$1,18 miliar setelah penarikan Albemarle
Pengembang lithium Liontown Resources (ASX: LTR) Ltd telah mengumumkan rencana untuk mendapatkan utang tambahan sebesar A$760 juta dan menerbitkan saham baru hingga A$420 juta, menyusul penarikan tawaran pengambilalihan sebesar A$6,6 miliar oleh raksasa kimia baterai AS, Albemarle Corporation ( NYSE: ALB), Australian Financial Review melaporkan.
Langkah ini bertujuan untuk menutup kesenjangan pendanaan sebesar $450 juta untuk penyelesaian Proyek Lithium Kathleen Valley andalan perusahaan di Goldfields utara Australia Barat, yang diperkirakan menelan biaya $951 untuk produksi awal.
Saham akan diterbitkan dengan harga $1,80 per lembar, diskon besar lebih dari 35% dari harga $2,79 pada 13 Oktober dan 40% di bawah $3 per saham yang diusulkan Albemarle untuk diambil alih.
Dukungan Rinehart ditunggu
Albemarle menarik tawarannya pada hari Senin, dengan alasan “semakin rumitnya” dalam menyelesaikan kesepakatan.
Kompleksitas tersebut diyakini secara luas berkaitan dengan pembelian 19,9% saham di Liontown oleh Gina Rinehart, orang terkaya di Australia, dan dia menyatakan minatnya untuk mempengaruhi masa depan Kathleen Valley.
Masih belum jelas apakah Rinehart akan menggunakan haknya untuk membeli saham yang didiskon tersebut.
Ketua Liontown Tim Goyder telah berkomitmen untuk investasi pribadi sebesar $10,8 juta, menunggu persetujuan pemegang saham.
Bank dan lembaga kredit untuk memberikan pinjaman
Mayoritas saham baru, senilai $365 juta, akan menyasar investor institusi, dengan pemegang saham ritel diberi kesempatan dalam penawaran berikutnya senilai $45 juta.
Bank-bank besar Australia, Commonwealth, Westpac, National Australia Bank, dan Australia and New Zealand Banking Group (ASX: ANZ), akan memberikan pinjaman hingga $560 juta kepada Liontown, sementara $200 juta lainnya akan berasal dari lembaga kredit ekspor seperti Bank Sentral Australia. Pembiayaan Ekspor Australia dan Perusahaan Pembiayaan Energi Bersih pemerintah federal.
Pinjaman baru ini akan digunakan untuk membiayai kembali fasilitas utang yang ada senilai $300 juta dengan Ford, dimana $247,3 juta telah digunakan pada tanggal 31 Agustus.
Saham Liontown merosot saat melanjutkan perdagangan hari ini dan hampir 33% lebih rendah pada $1,87 pada perdagangan akhir pagi.
