Chevron akan membeli Hess Corp senilai $53 miliar dalam mega-merger minyak kedua dalam beberapa minggu
Chevron mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya setuju untuk membeli saham Hess seharga $53 miliar, usulan mega-merger kedua di antara pemain minyak terbesar AS setelah Exxon Mobil mengajukan tawaran $60 miliar untuk Pioneer Natural Resources awal bulan ini.
Kesepakatan yang diusulkan ini meningkatkan persaingan antara Chevron, produsen minyak dan gas nomor dua di AS setelah Exxon, sehingga menempatkan Chevron dalam persaingan langsung dengan pesaingnya yang lebih besar untuk mengembangkan pengeboran di negara produsen baru, Guyana.
Kesepakatan tersebut juga menandakan rencana Chevron untuk terus meningkatkan investasi pada bahan bakar fosil karena permintaan minyak tetap kuat dan produsen-produsen besar menggunakan akuisisi untuk mengisi kembali persediaan mereka setelah bertahun-tahun kekurangan investasi.
Chevron telah menawarkan 1.025 sahamnya untuk setiap saham Hess yang dimiliki, atau $171 per saham, yang berarti premi sekitar 4,9% pada penutupan terakhir saham tersebut. Nilai total kesepakatan adalah $60 miliar, termasuk utang.
Saham Chevron diperdagangkan 3% lebih rendah sebelum pasar. Analis RBC mengatakan mereka terkejut dengan waktu kesepakatan dan memperkirakan perusahaan akan menunggu waktu setelah kesepakatan besar Exxon untuk Pioneer.
Guyana telah menjadi produsen minyak utama setelah penemuan-penemuan besar dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu produsen minyak terkemuka di Amerika Latin, hanya dilampaui oleh Brasil dan Meksiko.
Exxon dan mitranya Hess dan CNOOC Tiongkok adalah satu-satunya produsen minyak aktif di negara tersebut. Proyek mereka diperkirakan akan mencapai produksi 1,2 juta barel per hari pada tahun 2027.
CEO Hess Corp John Hess diperkirakan akan bergabung dengan dewan direksi Chevron setelah kesepakatan selesai sekitar paruh pertama tahun 2024.
Perusahaan gabungan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan arus kas bebas lebih cepat dan lebih lama dibandingkan panduan lima tahun Chevron saat ini, kata perusahaan tersebut.
Chevron mengatakan bahwa setelah selesainya kesepakatan tersebut, pihaknya bermaksud untuk meningkatkan program pembelian kembali sahamnya sebesar $2,5 miliar hingga mencapai kisaran $20 miliar per tahun, sebagai tanda kepercayaan terhadap harga energi di masa depan dan perolehan uangnya.
Goldman Sachs adalah penasihat utama Hess sementara Morgan Stanley adalah penasihat utama Chevron.
