SoftBank’s Arm menargetkan valuasi lebih dari $52 miliar dalam IPO besar-besaran di AS
Lengan SoftBank Group sedang mencari valuasi lebih dari $52 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) seiring perancang chip tersebut menuju apa yang kemungkinan akan menjadi flotasi pasar saham terbesar tahun ini.
SoftBank menawarkan 95,5 juta saham penyimpanan Amerika di perusahaan yang berbasis di Cambridge, Inggris dengan harga $47 hingga $51 masing-masing dan bertujuan untuk mengumpulkan hingga $4,87 miliar pada kisaran harga tertinggi, menurut pengajuan peraturan pada hari Selasa.
Kesepakatan konglomerat Jepang baru-baru ini untuk mengakuisisi 25% saham Arm yang belum dimilikinya dari unit Vision Fund telah memberi nilai pada perancang chip tersebut sebesar $64 miliar.
SoftBank akan memiliki 90,6% saham biasa Arm setelah penawaran ditutup, katanya dalam pengajuan.
Kembalinya Arm ke pasar publik akan menjadi tonggak sejarah bagi SoftBank, karena mereka merekrut beberapa nama besar teknologi sebagai investor di perusahaan yang desainnya menggerakkan lebih dari 99% ponsel pintar dunia.
Pencatatan saham ini diharapkan dapat mendukung pasar IPO secara global dan mendorong startup lain untuk melanjutkan penawaran mereka karena kesuksesan Arm menandakan kembalinya minat investor terhadap perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tinggi.
Reuters pertama kali melaporkan kisaran harga yang diusulkan SoftBank untuk IPO pada hari Sabtu. Sumber juga mengatakan pihaknya mungkin bisa menaikkan kisaran ini sebelum harga IPO, jika permintaan investor terbukti kuat.
Arm telah mendaftarkan banyak klien utamanya sebagai investor dalam IPO-nya, termasuk Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices (AMD), Intel dan Samsung Electronics.
Kisaran SoftBank saat ini mencerminkan penurunan penilaian Arm dari kesepakatan Vision Fund bulan lalu, namun minat terhadap IPO tetap kuat, didorong oleh keinginan kliennya untuk memperluas hubungan komersial mereka dengan Arm dan memastikan pesaingnya tidak mendapatkan keunggulan.
Daftar klien Arm mencakup raksasa teknologi terbesar di dunia. Perusahaan ini menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui biaya royalti, berdasarkan harga jual rata-rata chip berbasis Arm milik pelanggan atau biaya tetap per chip.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret, penjualan Arm turun menjadi $2,68 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan pengiriman ponsel pintar global.
Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Mizuho Financial Group adalah penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut.
Arm, yang telah merekrut 28 bank untuk IPO, belum memilih bank tradisional yang “kiri” dan akan membagi biaya penjamin emisi secara merata di antara empat bank teratas.
Arm mengharapkan untuk berdagang di Nasdaq Global Select Market dengan simbol “ARM”.
Source: https://buystocks.co.uk/news/softbanks-arm-aims-for-over-52-billion-valuation-in-huge-us-ipo/
