Stok ADNOC Logistics & Services mencapai Dh3 pada daftar ADX, naik 50% dalam hitungan menit
Saham ADNOC Logistics & Services langsung naik 50 persen, menembus angka Dh3 pada menit pembukaan pencatatan di ADX. IPO tersukses di dunia tahun ini – dengan kelebihan langganan – hingga saat ini telah menjual sahamnya seharga Dh2.01.
Ini adalah entitas ADNOC keenam yang terdaftar di ADX, dan yang sebelumnya – ADNOC Gas – telah meningkat sebesar 25 persen pada hari pembukaannya sebelum menetap di sekitar 18 persen.
ADNOC L&S masuk setelah kelebihan langganan sebanyak 163 kali dan menarik $125 miliar dalam prosesnya.
“Enam IPO ADNOC hingga saat ini telah menarik lebih dari $385 miliar dari total permintaan, semakin memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai tujuan masuk untuk modal global,” kata Khaled Al Zaabi, Group Chief Financial Officer ADNOC. “Debut pasar ADNOC L&S yang memecahkan rekor menandai pencapaian luar biasa berikutnya dalam perjalanan penciptaan nilai berkelanjutan kami, dan kami menyambut investor baru kami untuk mengambil bagian dalam perjalanan pertumbuhan berkelanjutan kami.”
ADNOC L&S bermaksud untuk membayar dividen tetap sebesar $195 juta untuk kuartal kedua dan paruh kedua tahun 2023 (setara dengan $260 juta tahunan). Setelah itu, diharapkan untuk meningkatkan dividen tahunan per saham setidaknya 5 persen per tahun.
Pada akhir 30 menit pertamanya sebagai perusahaan publik, saham ADNOC L&S berada di Dh2.96, dengan volume 84,7 juta.
Indeks ADX yang lebih luas turun 7,9 persen untuk tahun ini, dan daftar ADNOC L&S dan tarikannya akan diperbaiki ke tingkat tertentu. Investor di ADX telah melakukan lindung nilai taruhan mereka di sekitar serangkaian hambatan kecil yang bertiup melalui ekonomi global.
Basis domestik yang kuat
Seperti yang terjadi pada ADNOC Gas, divisi logistik dan layanan mendapat dukungan kuat dari investor penduduk UEA untuk IPO. Ini telah menjadi fitur IPO UEA tahun ini, termasuk untuk Layanan Keuangan Al Ansari di DFM.
“Membangun awal yang kuat hingga 2023 dengan 14 persen aktivitas IPO global di Q1, ADX melanjutkan lintasan dan aktivitas pasar modal yang cepat,” kata Abdulla Salem Alnuaimi, CEO ADX.
“Tingkat rekor kelebihan permintaan yang dikumpulkan oleh ADNOC L&S melalui IPO-nya adalah demonstrasi yang jelas dari nilai yang ditawarkan di seluruh industri inti, sektor, dan entitas pemimpin pasar Abu Dhabi. Fundamental pasar yang kuat dan prospek ekonomi makro Abu Dhabi terus memperkuat listing ADX yang kuat pipeline, dengan ADX diposisikan dengan kuat sebagai tujuan investasi utama untuk modal internasional dan institusional serta rumah yang berkembang pesat bagi para emiten.”
Lebih banyak IPO untuk diikuti
Di awal tahun, ada pembicaraan tentang ADX yang melihat sekitar 10 listing di tahun 2023.
ADNOC L&S menawarkan 19 persen melalui IPO. Berdasarkan harga penawaran akhir sebesar Dh2,01 per saham, kapitalisasi pasar ADNOC L&S pada saat pencatatan adalah sekitar Dh14,9 miliar.
“Harga saham ADNOC Logistics akan selalu menjadi proposisi nilai yang signifikan bagi investor,” kata seorang analis. “Ini melanjutkan tradisi perusahaan induk dalam menawarkan valuasi kompetitif bagi investor untuk berpartisipasi.
“ADNOC Logistics ditawarkan dengan diskon lebih dari 25 persen. Sementara pergerakan pasar jangka pendek menjadi berita utama, fundamental jangka panjang terus menunjukkan peningkatan minat domestik – dan internasional – untuk grup ADNOC dan pasar modal domestik. “
